Задача
Советник вёл клиентов в Excel и почте: планы терялись, клиенты не видели прогресса и не понимали, за что платят каждый месяц. Нужен был личный кабинет, который делает ценность работы видимой и снимает повторяющиеся вопросы.
Что сделали
- Сделали интерактивный финансовый план: цели, накопления, прогноз на 30 лет.
- Добавили сценарии «что если»: доход, инфляция, ипотека, ранний выход на пенсию.
- Собрали хранилище документов и отчётов с доступом по защищённой ссылке.
- Добавили календарь встреч, напоминания и историю консультаций.
- Сделали презентационный сайт с калькулятором пенсии и кейсами клиентов.
- Настроили роли: клиент видит только свой план, советник - всех своих клиентов.
Ключевые решения
План, который понятен
Графики вместо таблиц: клиент видит, как взносы и инфляция влияют на цель через 10 и 30 лет.
Документы в одном месте
Договор, отчёты и рекомендации доступны в кабинете. Больше не нужно искать письмо полугодовой давности.
Встречи без переписки
Календарь, подтверждение и напоминание. Советник не тратит полдня на согласование времени.
Результат
За год кабинетом пользовались 340 клиентов. Продление подписки выросло с 71% до 92%: клиенты видят прогресс и понимают, за что платят. Количество писем с вопросами «а где мой отчёт?» сократилось примерно на 70%.
«Клиенты перестали спрашивать, что я делаю за свои деньги. Они открывают кабинет и видят свой план, графики и следующий шаг.»
Артём Л.финансовый советник, основатель «ФинПлана»